ABB продаст подразделение Mechanical Power Transmission (Dodge) в пользу RBC Bearings за 2,9 млрд долларов

• Transaction создает ведущего производителя высокотехнологичных подшипников с критическими характеристиками и компонентов управления движением.
• Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2021 года.
• Денежные поступления будут использоваться в соответствии с приоритетами распределения капитала.

Сегодня компания ABB объявила о подписании окончательного соглашения о продаже своего подразделения по передаче механической энергии (Dodge) компании RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL) за 2,9 миллиарда долларов. Сделка приведет к созданию ведущего производителя высокотехнологичных подшипников с критическими характеристиками и компонентов управления движением. Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2021 года при соблюдении обычных условий закрытия, включая нормативную проверку.

Более 140 лет компания Dodge является лидером в разработке, производстве и продаже навесных подшипников, закрытых зубчатых передач и компонентов трансмиссии. Она предлагает один из самых широких на рынке портфелей продуктов для передачи механической энергии, предназначенных для таких отраслей, как добыча полезных ископаемых, производство цемента, складирование, производство продуктов питания и напитков.

В Dodge работает около 1500 сотрудников по всему миру, и за последние двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, выручка компании составила около 600 миллионов долларов, из которых более 90 процентов были получены в Северной и Южной Америке. Маржа операционного EBITA составила около 23%. Компания производит продукцию на шести производственных площадках – 5 в США и 1 в Китае, а ее штаб-квартира находится в Гринвилле, Южная Каролина. Президент подразделения – Роджер Коста.

«Мы рады, что Dodge нашла отличный новый дом с RBC Bearings, где она может продолжить свою захватывающую историю роста», – сказал генеральный директор ABB Бьорн Розенгрен. «Эта сделка еще больше укрепила баланс ABB. В соответствии с нашими приоритетами распределения капитала мы планируем в первую очередь использовать выручку от сделки для финансирования органического роста, выплаты устойчивых растущих дивидендов на акцию и совершения приобретений, создающих ценность. Кроме того, мы сообщим обновленную информацию о наших планах выхода из режима Turbocharging и возможном включении нашего подразделения E-Mobility в надлежащее время ».

«Сегодня мы очень рады объявить о подписании соглашения между ABB и RBC Bearings о приобретении Dodge. Такое сочетание расширит возможности RBC Bearings, расширит охват и доступ клиентов, одновременно увеличивая нашу представленность на привлекательных конечных рынках Dodge. Наши предприятия в значительной степени дополняют друг друга: Dodge предлагает новые предложения, новые рынки сбыта и расширяет масштабы объединенной организации. Объединенная компания будет занимать привлекательные позиции на аэрокосмическом, оборонном и промышленном рынках с диверсифицированной клиентской базой и обширным географическим охватом», – сказал председатель, президент и главный исполнительный директор RBC Bearings д-р Майкл Дж. Хартнетт. «Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать талантливую команду Dodge в RBC Bearings».

ABB рассчитывает отразить неоперационную балансовую прибыль до вычета налогов в размере примерно 2,2 миллиарда долларов от продажи Dodge. ABB также ожидает, что отток денежных средств по налогам на транзакции составит около 400 миллионов долларов.

J.P. Morgan выступает в качестве эксклюзивного финансового консультанта, а Kirkland & Ellis LLP выступает в качестве юридического советника ABB по сделке.